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賽迪顧問副總裁:2021中國MEMS產業研究報告

發布時間:2022-6-7     來源:傳感器專家網

本文綜合整理自2021第四屆中國MEMS智能傳感器產業發展大會,賽迪顧問股份有限公司副總裁李珂,所作《2021中國MEMS產業研究報告》演講內容。

賽迪顧問作為直屬于工業和信息化部中國電子信息產業發展研究院的產業研究機構,對中國相關產業決策支撐起到關鍵作用,本報告及演講內容對了解當前中國MEMS產業情況極具參考價值。

專家檔案


李珂 ,國家注冊咨詢師,現任賽迪顧問股份有限公司副總裁,兼任中國半導體行業協會信息交流部主任。李珂副總裁具有10年以上分析師工作經驗,長期研究中國工業與信息化領域的發展變化,重點專注于半導體與基礎電子、高端裝備、以及新能源領域的研究工作,多次參與國家發改委、工業和信息化部、科技部等行業主管部門政策與產業規劃及研討。


以下內容為“第四屆中國MEMS智能傳感器產業發展大會上賽迪顧問股份有限公司副總裁李珂的報告節選:

各位領導,各位專家,很高興今天又站在這個講臺,第三屆MEMS傳感器大會也是在這個酒店,在這個會議上,當時我也做了報告,由于疫情,大會推遲了一年,今年召開。

如果說疫情對于國內外經濟、人的交往是一個冬天,而對于MEMS產業來說,過去一年恰恰是春天。

今年是“十四五”開局之年,大家應該參加過很多次學習,每一次學習都會講百年未有之大變局,中央的觀點是我們面臨新一輪的技術革命和產業變革,我們認為一輪技術革命和產業變革延伸的是感知能力,恰恰是MEMS為核心的智能傳感器,是新一輪產業技術變革的核心,就像集成電路是上一輪變革的核心一樣,這是我們看好這個產業的發展,認為它正好處于爆發階段的判斷。


基于MEMS產業的重要地位,最近幾年,從2017年開始,國家層面每年都有新的政策和規劃出來,促進我們產業的發展。

地方政府出臺的相關規劃、政策,既包括廣州、上海這樣的一線城市,也包括鄭州、重慶這樣的中西部城市,甚至包括寶雞、嘉善這樣三四線城市地區,所以我們認為發展MEMS智能傳感器產業,在中國,無論是中央,乃至地方各個層級,可以說達到了一個初步的共識。

為什么我說我們這個產業現在是處于“春天”階段:

1、從市場和產業結構上我們發生了巨大變化。

2、工藝和技術經過了四十年的發展,剛才楊院士說了,他在四十年前讀書,看過MEMS傳感器技術,經過四十年的發展,正趨于成熟,處于大規模商用量產階段。

3、從金融、資本角度,MEMS產業是血液。



MEMS產業從上個世紀八十年代初開始規模應用,經過將近四十年的發展,已經形成了一批國際上領先企業,有ST、博通、博世,有一個特點,日韓和臺灣企業比較少,主要是歐美企業,縱觀經濟變遷,包括新型顯示、集成電路都有這個特點,現在MEMS產業領導廠商,仍然是美國和歐洲企業。

可以說MEMS發展雖然經過了三四十年,但仍然處于起跑線階段,日韓和中國臺灣企業還沒有成長起來,恰恰這是大陸企業不輸在起跑線上的機會。


我們看2019年全球MEMS主要企業銷售額和排名,排兩名的是博通、博世,他們的規模是15億美元,不到100億人民幣,芯片行業最近談的高通、臺積電,動輒上千億人民幣體量。

在全球MEMS廠商格局中,我們作為后來者,其實差距并不大,歌爾聲學現在是全球第九大廠商。在2019年全球不景氣的情況下,國內企業依然保持高速的增長,再次引證國內企業作為后發優勢,趕超正多其時。


伴隨著國內集成電路產業的快速發展,MEMS產業鏈逐步完善,我們關注的是價值鏈,我聽在座的老總說,有很多投資機構、地方政府招商引資。

目前來看,國內MEMS產業鏈價值鏈情況,越往下游和市場越貼近,價值越高,因為它的價值已經包括上游的原材料、物料,在應用環節,集成應用是1900億規模;設計企業,目前價值大概是1300億;到了制造、封裝、設備材料,300億左右,IDM國內在100億體量規模左右,這是存量。

看投資收益、發展前景,實事求是的講,現在MEMS行業凈利潤率并不高,10%左右,IDM凈利潤率最高,超過20%,代工行業利潤率比較高,達到12%。在研發投入上,研發能力遠遠不足,基本上在10%IDM比較高,超過了10%




我們判斷產業和市場是春天的第一個依據,近幾年國內MEMS市場增長幾乎每年保持在20%,即便是去年,去年是疫情爆發的一年,中國GDP增長2.3%,而MEMS市場增速是23%,是GDP增速的10倍,我們的市場應用正處于快速增長階段,我們預計2022年市場將會突破1000億,并且未來每年還會保持20%左右的速度持續增長。在現在所謂遍地都是紅海的市場氛圍中,這樣的藍海市場難能可貴。




第二個依據,過去MEMS主要用在家電和消費領域,最高的時候占了將近60%,現在一方面規模在擴大,同時應用領域,包括汽車、工業、醫療,新興應用領域正在蓬勃發展,這對MEMS行業是極大的利好。

第三依據,產業結構,這里可以得出兩個結論,第一,我們整個產業正在趨于高端化,看一下右邊產能結構圖,國內6英寸、8英寸兼容產能平齊,都占45%左右,6英寸以下產能占11%左右,以前談68英寸,還說風險太大,我們會不會做第一個吃螃蟹的人,短短四年過去,產能已經非常明顯。

再看左邊的圖,剛才談到了區域的問題,我記得省長談到以合肥為中心500公里,40%的人口,50%的消費,其實在MEMS行業同樣如此,在整個長三角地區,MEMS生產線產能集中度達到2/3,在長三角,包括上海、浙江、安徽,成為目前MEMS行業發展集中度最高、發展速度最快的區域,這也是蚌埠選擇這個領域加以聚焦發展的重要考量因素。

我們做了統計,2020年,在新冠疫情爆發的一年,MEMS領域投資兼并案例有116個,投了347億,大家可能沒有概念,347億是多還是少?

做一個縱向的比較,去年市場是736億,投資強度和市場相比達到將近50%,這恰恰是我們回顧上個世紀七八十年代的韓國、中國臺灣,集成電路產業之所以能夠騰飛,很重要的因素是投資強度大,投資強度至少超過40%

我們在MEMS產業的投資強度已經達到了實現跨越式發展階段。當時集成電路行業投資大概七八十億,我們現在的投資強度是二十年前國家對集成電路行業投資的三到四倍。

從階段分析可以看到,這116個項目,50%以上在A輪和A輪之前,這說明我的投資才剛剛起步,大量往前端去投,說明資金有一半投入到了新的項目中,而不是過去項目的持續投資。主要集中在發達省份,包括北京、廣東、浙江、江蘇、上海,這五個省市和地區占投資份額的85%


最后就未來趨勢提幾條看法:

1、未來十年是中國MEMS產業的黃金十年,國際貿易環境復雜多變,國內產業和市場單面臨著諸多挑戰,包括新冠肺炎疫情影響的長期化。

2、代工制造是中國MEMS產業重要特點,MEMS工藝也將逐步標準化、兼容化,且MEMSIC比體量小得多,MEMS企業更適合代工模式。

3、先進封裝是MEMS產業重要環節,MEMS封裝是決定MEMS器件性能的重要環節,需要同時實現芯片保護、外界信號交互等多種功能,封裝工藝好壞,很大程度上決定了MEMS產業的性能和成本。

4、新材料和傳感集成是MEMS產業新的機會,基于材料的MEMS器件,大幅提高硅基MEMS產品性能、降低成本是未來MEMS產業的巨大市場機會。


PZT、氮化鋁、氧化礬等新材料在MEMS器件上的突破,未來有望快速應用,取代部分的傳統硅基產品。

同時,將多種單一功能傳感器組合成多功能合一的傳感器模組,再通過集成微控制器、微處理器等芯片的傳感器集成技術,也是MEMS產業新的市場機會。

最后提四點建議:

1、優化產業發展的政策環境和金融環境,落實國家促進電子信息產業發展的各項政策法規,營造良好的金融生態環境,建立多元化的投融資體系,積極推進銀企合作,拓展企業融資渠道,促進產業集群發展,發展龍頭企業和相關上下游企業,促進企業分工和互補,推動產業鏈建設。

2、產學研緊密結合,重視知識產權戰略布局,聯合高校設立科技創新基金,開展新產品研發、科技成果轉化等,構筑企業為主體的技術創新體系,走產學研用相結合的道路,走自主創新和國際合作相結合的跨越式發展道路。

3、完善并優化產業生態,積極推動產業鏈協同升級,一方面,積極提升本土MEMS傳感器產業配套能力,推動新型敏感材料、設計分析軟件、核心裝備、傳感器數據融合等技術的研發和產業化。另一方面,統籌產業鏈上下游資源,強化產業鏈上下游合作,增強產業協同發展能力。

4、加強高效人才培養建設,鼓勵企業與高合作培養,搭建高校與企業聯合培養人才模式,支持建立MEMS產學研用育人平臺,通過天時、地利、人和,促進國家,包括安徽省、蚌埠市MEMS產業的共同發展。


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